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Tim darf mit seinem Flugdrachen am großen Drachenritterturnier teilnehmen. Ob es ihnen gelingen wird, alle fünf Aufgaben zu lösen. Ab 7.

Endlich ist Tim wieder in Dragonia, gerade rechtzeitig zum großen Drachenritterturnier, das nur alle 4 Jahre stattfindet. Das Großartigste überhaupt: Tim darf mit seinem Drachen Schattenjäger daran teilnehmen. Von den 5 Aufgaben, die es zu lösen gilt, schaffen Tim und sein Drache die ersten 4 mit Bravour. Doch bei der letzten Aufgabe wird es gefährlich: Ein Seeungeheuer droht Tims Drachen in die Tiefe zu ziehen. Gemeinsam mit den anderen Flugdrachen gelingt es Tim, das Ungeheuer zu besiegen.